未来化工行业竞争格局生变，“双碳”催生新业务机会

未来化工行业竞争格局将发生变化

随着“双碳”目标的提出，近期多个部门召开密集会议，发布相关政策要求，频频提及严格控制“双高”(高能耗、高排放)项目。2021年5月30日，生态环境部发布了《高能耗、高排放建设项目防治工作最权威、最重要的政策参考文件》。张松臣认为，在未来几十年，“双高”目标将继续影响和改变化学品供需格局:

1. 在行业格局优化的标准化背景下，安防环境的“双碳”目标进一步强化龙头企业优势，强势不断强势的趋势更加清晰。

2. 随着国内环保和生产安全要求的不断提高，一些企业难以正常运营，这对行业产生了深远的影响。2016年以来，国内规模以上石油化工企业数量持续减少。

3.从长期来看，国内化工行业的竞争格局正从以往“高投入、高增长”的局面转变为“产业集中度不断提高，具有比较优势的龙头企业始终强势”的新常态，产业集中度进一步集中。

在政策层面，未来将进一步收紧涉及“双高”的化工项目的审批，而发展高端精细化工、循环经济、可再生能源、生态环境保护等有利于中国“双高”发展的项目，将更有利于发展和投资。

大多数化工产品新增产能受到严格限制，特别是传统煤化工行业PVC、甲醇、合成氨等高能耗、高排放产品。新工艺通过使用清洁能源、增加原材料利用率和增加废气处理，显著减少了碳排放，并将逐步取代现有的过时产能。

“双碳”创造新的商机

双碳政策给化学工业带来了大量新的商业机会。未来，化工产品在新能源、化工、交通、建筑等领域的应用具有广阔的前景。

预计到2060年，中国非化石能源渗透率将达到85%，发电量将从目前的75万千瓦增至220万千瓦;光伏和风能将成为碳中性的主要驱动力。

光伏发电具有成本优势、能源安全、充足的资源禀赋三大重要因素。它是中国未来碳中和电力的首选。随着光伏市场的崛起，产业链各环节的产品需求爆发式增长，预计到2030年化工市场规模将达到1800亿元。所涉及的化学品种类包括金属硅、多晶硅、硅片、银浆、基膜、氟膜等。

国家将稳步推进风力发电，坚持有限消费，稳步有序发展海上风电。预计到2030年，我国新增风电装机容量将达到250GW~300GW，化工市场规模将达到2700亿。所涉及的化学品种类有:环氧树脂、碳纤维、特种涂料、固化剂等。

该储能装置解决了太阳能的间歇性和不稳定的弱点。预计未来10年将有较大的需求，2020-2030年储能将增加到80%。储能作为一种灵活的电力调节资源，在以新能源替代传统化石能源的低碳转型过程中具有长期不可替代的社会价值。特别是电化学储能，将在未来开启一个快速增长的趋势。涉及的化学品种类包括:锂电材料、LFP正极材料、电解液等。

氢能开发利用是实现低碳转型的重要途径之一，预计到2030年中国氢能市场规模将达到5500亿元。所涉及的化学品类型包括碳纤维、质子交换膜、电催化剂等。

此外，与可降解塑料和废物资源回收相关的化学品需求也将实现快速增长。

根据双碳目标下重点行业的发展速度，预计未来10年中国市场将新增约1.4万亿元的化工新市场空间。

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