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智能电表不仅可以统一的用户信息和测量数据表结束集中器,为有关部门实时监控每个仪表的在线操作,定时抄表,价格调整,但还方便用户在线查询、支付和远程控制阀。
随着窄带物联网在中国的应用于2019年正式进入繁盛时代,窄带物联网用户数突破6000万,中国窄带物联网水表、煤气表用户数均突破1000万大关。智能电表革命将为传统行业创造多少市场发展机会?在这场市场风暴的背后,有多少玩家会从中受益?它们的玩法和优势有何不同?
窄带物联网技术重新点燃了智能电表行业的火焰
事实上,智能电表并不是一个新兴的智能产业。我国的电表行业经历了从机械手表到智能手表的演变,智能手表从IC卡预付卡手表到智能远程手表,再到电子表阶段的演变。其中,IC卡桌的诞生可以追溯到20世纪90年代,物联网智能桌在2013年左右开始出现。
除了低渗透率的智能电表行业,国家政策的指导,统一标准,基站的支持,市场需求,和AIoT成熟的芯片,NB-iot芯片和产业链的蓬勃发展是密切相关的物联网智能电表。
技术上,物联网智能电表主要采用2G、GPRS、蓝牙、NB-iot等传输技术,将用户信息和计量数据直接传输到后台,方便相关部门在后台直接调整水气价格,实时监控每个表的运行情况,而不是挨家挨户抄表。同时,也方便居民直接在网上进行数据查询和支付。
近两年智能手表在物联网领域的爆炸式发展,窄带物联网技术和产业链的成熟发展是关键。
以往的IC卡和小型无线遥传表信号传输稳定性差,在阀门远程控制和实时价格调整方面缺乏灵活性。虽然以2G、蓝牙等技术为主的物联网智能电表可以在一定程度上弥补这些不足,但也存在不足之处。
一方面,2G网络的功耗较大,无法满足低功耗广域物联网应用的低功耗需求。另一方面,2G网络渗透能力不足,无法覆盖地下管网、地下室二层及集装箱内部。蓝牙作为一种短距离通信技术,由于连接数量和距离有限,无法在低功耗广域物联网中大规模部署。
然而,随着三大运营商加快押注窄带物联网的建设,具有“低功耗、宽覆盖、大容量、低成本”四大优势的窄带物联网技术和产业链正日益成熟。同时,与2G网络相比,窄带物联网可承载的用户数可增加5 - 10倍。此外,近年来我国逐步推进2G/3G网络的清算与退网,为窄带物联网在智能电表领域的应用开辟了更大的市场空白。
未来,随着窄带物联网智能电表的广泛应用,也将为智能电表的在线调价/支付、运维成本、联网自动化建设、资源优化配置等带来更大的便利。
启动全国智能水表改革战争
目前,我国的电表市场仍是传统机械表与智能表共存,而水、电、气、热四种智能表的发展也不尽相同。根据行业相关证券报告数据,智能电表在中国的普及率是最高的,超过90%;第二种是智能煤气表和智能水表,渗透率分别为50%和30%左右。由于智能热表主要集中在黑龙江、吉林等我国北方15个采暖地区,季节性明显,普及率较低。
电能表行业在中国市场整体上比较特殊,一些传统电能表仍采用IC卡预付费模式,PLC电力线载波技术在电力行业广泛应用,具有较为成熟和深入的产业链布局。
在我国目前的智能电表领域,一些地方已经开始使用基于NB物联网技术的智能电表。短期内,从市场、用户需求、地方政策等方面颠覆原有产业链的成熟商业模式,仍是传统电表行业面临的巨大挑战。
目前,我国智能电表行业的发展重点主要集中在智能水表和智能燃气表市场,这也是窄带物联网技术发展过程中最快速的应用场景之一。
这次全国上万智能水表的更换运动,给智能水表行业带来多大的市场?
到2023年,我国智能水表和智能煤气表的市场规模预计将分别达到21.6亿元和162.9亿元左右,共创造374.5亿元的智能水表和燃料表市场。
窄带物联网智能水表市场虽然尚未完全爆发,但将有越来越大的发展空间。根据相关行业数据,今年中国智能燃气表和智能水表的出货量都将超过2000万台,是去年出货量(分别突破1000万台)的两倍。
在这块诱人的市场蛋糕面前,产业改革战争迫在眉睫。无数的玩家涌入市场,但谁是智能水表市场的最大受益者?在供应链上,有unigroit占瑞、联发科、嘉南云智和信义信息等芯片供应商,一直在开发低功耗、高性能的纳米物联网芯片和智能系统;旗下金卡智能、新天科技、秦川五联等制表厂加快研发和生产更先进的智能表终端产品。
与此同时,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商也参与了招投标的拓展与合作,发布了一系列智能模块和解决方案,并逐步推动了电表的调研与更新。在这场围绕着小型智能电表的创新大战中,智能芯片和模块的竞争无疑是其中的重要组成部分。
以智能煤气表为例。据包金银铜研究所的数据,智能煤气表的生产成本平均市场价格270元大约是220元,这主要由基米,智能模块,原材料(阀门、皮膜等),生产线的折旧,人工输入。其中,除了基本的成本计,劳动力和设备、智能模块,如集中器和控制器的成本占50元左右的比例最高,占总成本的22.7%,而其他原材料的成本只有约10 - 20元,占比例较低。
除了上游芯片和模块厂家的激烈竞争外,下游制表厂市场的群战也打得火热。在传统的电表市场上,中国早已有了一批实力雄厚的电表企业,包括新田科技、宁水集团、金卡智能、三川智慧等,但在窄带物联网智能电表需求的冲击下,这些企业也迎来了新一轮的位置竞争。
智能电表产业链除了芯片和制表厂商外,还有三家运营商。2016年以来,中国移动、中国电信、中国联通不断加大窄带物联网建设布局,推动智能电表行业发展。
总体而言,这场自上而下的智能电表行业创新浪潮的竞争,不仅为新技术变革时代的传统参与者提供了新的机遇,也为新参与者开辟了更大的市场发展空间。
不仅有一个模型智能电表行业的发展,尤其是在不同发展阶段的产业,NB-iot技术的涌入和渗透,在一定程度上,还提供了一些球员的机会利用自己的技术优势发挥差异化竞争。基于窄带物联网技术的智能电表市场的兴起,不仅给行业带来了很多发展机遇,也将给行业带来变革。
窄带物联网智能电表的落地还有两个难点。
首先,窄带物联网的覆盖是一个问题。国内运营商的NB-iot网络建设不如2G网络完善,还需要运营商不断的投入。二是产品的可靠性和稳定性,也是相关行业企业不断花时间去打磨和完善的。
整个电表市场,从芯片供应商到解决方案供应商,从模块供应商、各大钟表厂到燃气公司、自来水公司等等,每一个环节都需要合作创新,才能促进整个市场和产业链的健康良性发展。
也许很难想象,在人们的生活中,一个水表和一个煤气表也能掀起一场规模巨大的智能登陆潮。在技术和政策的支持下,智能电表行业进入了快速发展的轨道,随之而来的是巨大的市场空间的释放,以及日益激烈的市场竞争。但最终,该行业崛起的最大受益者不是芯片和模块制造商,也不是手表制造商,也不是运营商,而是用户自己。
作为智能城市新基础设施建设的一部分,窄带物联网技术在智能电表市场逐步落地和发展过程中给人们带来的价值,远远超过数百万芯片和数百个智能电表产生的经济效益。在未来,随着智能电表行业的进一步发展和实施,我们相信人们将能够享受到更多的科技进步,给生活和工作带来的便利。
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