全球特种化学品消费五年将新增逾千亿美元，中国占比超一半

未来五年，全球特种化学品市场规模将保持年均3.6%的增长速度，预计到2025年，全球特种化学品市场规模将接近7200亿美元。特种化学品属于高端精细化工产品，通常是指技术含量高、产量少的化学品类，含有特种聚合物、表面活性剂、电子化学品、香料等主要类型，特种涂料、各种添加剂等，特种化学品更接近最终消费，具有较高的利润水平。

市场规模:全球6000亿美元，其中中国市场份额最大，增长速度最快

就市场规模而言，2020年全球专业化学市场规模接近6000亿美元。中国是最大的特种化学品消费国，占全球市场的27%，价值1600亿美元;北美(包括美国、加拿大和墨西哥)以1300亿美元的销售额位居第二，占全球销售额的22%。西欧的这一支出约为900亿美元，占全球总额的15%，日本为430亿美元，占全球总额的7%。来自南美、中东、中欧和东欧以及亚洲其他地区的总消费量为1700亿美元，与中国大陆的消费量大致相当。

未来五年，全球特种化学品市场规模将保持年均3.6%的增长速度，预计到2025年，全球特种化学品市场规模将接近7200亿美元。其中，中国占31%，北美占20%，西欧占14%，日本占7%，消费金额分别为2250亿美元、1420亿美元、1000亿美元、480亿美元。

全球消费的规模,中国将增加消耗近1200亿美元在2025年与2020年相比,其中55%(650亿美元)将由中国、北美、西欧和日本将贡献120亿美元,分别为100亿美元和150亿美元。

中国是世界上增长最快的消费国家，基于1600亿美元的市场规模，仍能保持7%的年增长，得益于中国最大的化工快速发展，相对完善的大化工产业基地和工业园区的集聚，特别是中国的消费升级，精细化工消费大幅增加。

细分市场:特种聚合物是最大的，电子化学品是增长最快的

与散装化学品相比，特种化学品行业受周期性影响较小，盈利能力稳定，并保持在较高水平。

从市场细分来看，特种化学品、特种聚合物、电子化学品、工业清洁产品、表面活性剂、香料和芳香剂以及建筑化学品约占全球消费份额的45%。左主要生态位包括水溶性聚合物、石化催化剂、特种涂料、各类添加剂(包括食品、塑料、饲料、油脂等各类添加剂)，以及各类化学品(如造纸化学品、油田化学品、纺织化学品、水处理化学品)和各类添加剂等。

总体而言，中国是特种聚合物、电子化学品、抗氧化剂、催化剂、建筑化学品、饲料添加剂、塑料添加剂、橡胶添加剂、特种涂料、纺织化学品和水处理化学品的最大消费国;北美是杀菌剂、缓蚀剂、化妆品化学品、食品添加剂、工业和机构清洁剂、润滑油添加剂、油田化学品、印刷油墨、表面活性剂和合成润滑油的主要消费国;西欧是营养、保健产品和口味的主要消费者。韩国和台湾是亚洲主要的电子化学品消费地区，占全球消费量的45%。

特种聚合物是最大的。

根据IHS的数据，最大的市场细分是一种特殊聚合物(包括高性能热塑性塑料、工程热塑性塑料、特殊薄膜)，这种工程热塑性塑料强度高、重量轻，在许多不同的应用中作为吸引人的金属的替代品，如交通、电子、建筑、医疗及电气零部件领域;特种薄膜主要用于包装、电子元器件、显示器和太阳能电池背板。

2020年，特种聚合物全球市场规模为530亿美元，中国市场规模约为160亿美元，北美市场规模为80亿美元，西欧和日本各为60亿美元。特种聚合物的息税前利润为15%，市场规模每年为4%，到2025年还有150亿美元的增长空间。

对于工程热塑性塑料来说，下游消费主要是PC，其次是聚酰胺6和聚酰胺66，以及热塑性聚酯(主要是PBT)，工程热塑性塑料全球消费市场约230亿美元，中国消费接近90亿美元，是世界最大的消费市场，未来五年的增长率超过5%。特种薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜，主要用于包装、电子零件、显示器和太阳能电池背板。全球市场规模约为250亿美元，中国市场规模为65亿美元，是全球最大的消费市场，未来将保持8%的增长速度。聚酰亚胺(PI)膜、氟聚合物膜和聚碳酸酯(PC)膜将有很大的发展空间。高性能热塑性塑料的主要应用包括电气和电子、汽车、飞机和航空航天、工业和医疗等领域，2020年全球销量为35万吨，市场规模约55亿美元，其中高性能聚酰胺是主要的高性能热塑性塑料，具有耐高温和低吸水性能，在广泛的应用下增加强度和耐久性。

电子化学品是增长最快的。

电子化学品是世界第二大特种化学品，是一种高度复杂的特种化学品，广泛应用于电子元器件和产品制造的加工步骤、硅片和集成电路(ICS)、IC封装以及印制电路板(PCBS)的生产和组装。

2020年，全球电子化学品市场规模为450亿美元，息税前利润率为13%。行业整体年增长率为6%，是所有特种化学品行业中增长最快的。半导体及集成电路化学品和pc及包装化学品占市场份额的一半。全球半导体和IC化学品市场规模为220亿美元，主要来自韩国、台湾，其次是北美和日本，中国大陆市场规模接近日本，达到30亿美元。

随着中国半导体产业的快速增长，预计到2025年，半导体和集成电路化学品市场将翻一番，达到60亿美元，年增长率高达16%(远远超过全球5%的增长率)，成为世界第二大消费市场。PCB制造和半导体封装化学品受到小型无线设备(如智能手机和平板电脑)和汽车电子设备通信信息处理需求的严重影响。2020年，PCB和半导体封装化学品的市场规模为230亿美元，中国大陆的消费占比近50%。中国大陆生产PCB的企业近1000家，世界领先的PCB企业大多在中国投资建厂，半导体封装企业多为外资企业或合资企业。

未来趋势:全面推进绿色创新，减少碳足迹

全球特种化学品行业经过多年的持续整合和剥离，形成了三大代公司:以巴斯夫和陶氏为代表的大型综合性公司，在特种化学品业务中占有相当大的份额;中型专业公司，如科莱恩、DSM和路博润，往往专注于利基市场;专注于利基市场或只覆盖区域的公司。预计未来几年中型特种化学品公司之间将出现更多整合，大型特种化学品公司也将进行合并和收购。

大多数特种化学品公司受周期性影响较小。受影响最大的是与周期性行业(如汽车、电子和建筑)相关的特种化学细分行业，涉及特种塑料、聚合物添加剂、高性能聚合物、涂料和纺织化学品等。

特种化学品行业目前正试图通过提价来提高利润率，以弥补研发成本和原材料成本的上升。这一趋势将在粘合剂和密封剂、油漆、塑料添加剂、造纸和水处理化学品、表面活性剂和润滑剂、食品添加剂、香料和电子化学品等行业表现得很明显，这些行业的原材料成本相对较低，价格压力也较低。

除了改善定价，特种化学品公司还试图通过削减成本、开发新产品和快速增长的市场来实现其财务目标。一些特种化学品公司正试图通过以服务为导向的方式来提高进入门槛，他们较少关注产品本身，更多地关注支持服务和特定客户。

特种化学品市场主要位于北美、西欧和日本等发达地区。随着中国市场的快速发展和许多本土企业的崛起，发达地区的化工企业，特别是特种化学品制造商，采取了以下措施来保持全球竞争力:一是优化或关闭不盈利的设施;第二，将资源集中于具有全球竞争力的化工集群;第三，专注于创新，提供更专业和更高性能的化学品和解决方案;第四，利用长期的客户关系，为特定行业和客户开发定制化的解决方案。

尽管规模和成本地位是全球特种化学品制造商保持竞争力的重要因素，但研发和创新才是制造商竞争力的真正驱动因素。一般来说，特种化学品公司将销售额的3%至6%用于研发。大多数研发并不是为了创造新的化学品。大多数的研发支出都是为了发现现有化学品的新用途。

领先的特种化学品公司正在全面推进可持续性和绿色化学，例如改善原材料供应和减少碳足迹。这些公司已经把可持续发展作为优先事项，在产品设计和营销方面使自己与众不同。全球对自然资源的快速消耗带来了未来水、能源和粮食资源不足的挑战。因此，可持续发展有望成为越来越多成功企业的驱动力，而创新被视为决定可持续发展领域进展的引擎。

根据IHS,超过三分之一的下游化工公司正在与供应商开发的可持续发展方式,约四分之三的特种化学品公司需要供应商提供关于他们的产品的可持续性的信息,超过三分之一的公司正在与供应商,发展提高可持续性的方法。许多大型特种化工企业是可持续发展和绿色化学的主要代表，在绿色化学方面取得了较为先进的技术经验。

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