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气门驱动装置是气门的重要组成部分,是大型成套设备的重要组成部分;阀驱动装置产业产业链包括上游钢铁、铜等原材料,中游电气、液压、气动、电液联动等驱动产品制造,下游化工、油气、水处理等具体应用领域。
上游钢、铜原材料价格趋于上涨,导致阀门驱动装置制造成本较高;下游化工行业应用比例最大,2020年上半年化工原料和化工产品制造业固定资产投资同比下降14.2%。
“十四五”期间化工行业的发展思路主要在于产能削减,未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。总体而言,受原材料价格上涨和市场需求升级的影响,未来阀驱动装置行业的市场规模可能进一步缩小。
1、气门传动装置产业链全景图:位于中间,产品丰富
气门驱动装置是气门的重要组成部分,是大型成套设备的重要组成部分。阀驱动装置产业产业链包括上游钢铁、铜等原材料,中游电气、液压、气动、电液联动等驱动产品制造,下游化工、油气、水处理等具体应用领域。
图1:阀驱动装置行业产业链结构示意图
2. 中国阀门驱动装置产业链上游市场分析:钢铁和铜原材料价格有很大影响
在阀门驱动装置中,钢、铜及相应的外部零件的成本约占生产成本的60%。因此,钢、铜的价格波动直接影响阀驱动装置的制造成本;2020年12月底钢(板)钢价格上涨,阀门驱动装置行业成本上升。钢铁价格在2021年1月有所下降,但相对于2019-2020年仍处于高位。根据价格传导机制,未来阀门驱动装置行业的生产成本会受到一定程度的影响,从而影响行业的利润。
表2:2021年1月19日钢铁价格指数(钣金)的变化
根据《中国金属机电指数》铜价指数数据,国内铜价指数整体呈现波动发展趋势。2020年的物价指数为75.86。与2019年相比,2021年的价格略有上涨。截至2021年1月,铜价指数上升至91.27。价格的上涨不利于阀门传动行业降低生产成本,会影响行业收入和利润。
图3:2012-2021年金属和铜价格指数
气门驱动装置是气门的主要部件之一,其成本占气门成本的重要组成部分。根据江苏申通阀门招股说明书,粗阀及驱动装置成本约占70%。
图4:阀门和阀门驱动器之间的成本结构相关性(单位:%)
以核动力阀门为例。根据江苏申通阀门招股说明书,毛坯和驱动装置占主要比例,占核电阀门成本的66.77%,占一半以上的比例;其他材料占19.7%。
图5:核电阀门成本结构(单位:%)
4. 中国阀门行业的市场规模近1800亿元
根据中国通用机械工业协会的数据显示,2016年至2019年,我国阀门行业规模以上企业数量呈现波动趋势。2016 - 2018年,工业企业数量呈下降趋势。2018年为1702,同比下降0.7%,为历史最低水平。2019年,行业企业数量回升至1809家,同比增长6.29%。
图6:中国规模以上企业数量及增长,16-2019(单位:家庭,%)
阀门行业是我国通用机械行业的重要组成部分,随着通用机械行业的发展,阀门行业也在不断发展。据中国机械经济网统计,2015年至2020年,中国阀门供应呈现波动和发展态势。截至2020年,我国阀门供应量达到571.54万吨,同比下降12.4%。
2015 - 2020年中国阀门产量统计及增长情况
2016 - 2019年,我国阀门行业规模以上企业的主要收入规模呈先升后降的趋势,2017年达到2486.3亿元,同比增长8.17%,达到近5年来的最高水平;2018-2019年,受贸易战影响,国际市场被封锁。2019年,我国阀门行业规模以上企业主要收入下降约10.1%,约为1796亿元。虽然收入继续下降,但下降速度放缓。
图8:2016 - 2019年中国阀门行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)
5. 我国阀门驱动装置行业的市场规模近900亿元
根据阀门主要原材料(毛坯和驱动装置)成本占70%左右,保守估计阀门驱动装置成本占50%左右,经核算,2019年中国阀门驱动装置行业市场规模约为898亿元,下降10.1%。
图9:2016 - 2019年中国阀门驱动设备行业市场规模(单位:亿元,%)
6. 中国阀门驱动装置产业链下游市场分析:需求量大,化工应用最多
阀门及阀门驱动器广泛应用于石油、天然气、能源、电力、化工等领域。据valve World统计,在国内工业阀门应用领域,化学工业、能源电力和石油天然气工业是三大最重要的阀门市场,阀门市场需求占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.7%,共占市场总需求量的60.50%,可见化工行业应用最为广泛。
图10:中国阀门行业下游应用领域分布(单位:%)
受原材料价格上涨的影响,阀驱动装置行业的生产成本上升;此外,根据国家统计局的数据,化工行业占阀门驱动应用的比例最高,2020年上半年化工原材料和化工制造业固定资产投资同比下降14.2%。
“十四五”化工产业的发展思路是,着力去产能、补短板、调结构、促升级,引导下游产业实现高端转型,推动供给侧结构性改革进入新阶段。未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。
总体而言,受原材料价格上涨和市场需求升级的影响,未来阀驱动装置行业的市场规模可能进一步缩小。
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《新一代核电级阀驱动装置研发》获中国电力创新奖三等奖
近日,2017中国电力创新奖项目公布。扬州电力设备修理厂有限公司《新一代核电级阀驱动装置研发》荣获中国电力创新奖三等奖。
新一代核电阀驱动装置克服了传动可靠性设计、抗震结构设计、行程与转矩控制、测试与测试等技术难题,实现了国内核电机组配套阀的技术与设备的重大突破。它不仅能实时准确地控制和调节流体介质的开关、流量、流量、压力等参数,还能保证在高温、高压、高湿、辐照、地震、化学污染,电力供应波动大。此外,在核安全事故恶劣的工作条件下,可以实现被动条件下恢复安全位置的功能,控制事故的扩散,减少事故的影响,避免环境和公众遭受过度的核辐射危害。在项目实施过程中,扬州设备公司获得授权知识产权7项,其中发明专利5项。
新一代核级阀驱动装置的研发打破了法国BERNARD公司和美国LIMITORQUE公司的技术封锁和市场垄断,弥补了我国在该领域的差距,增强了国际竞争力,并促进了相关产业的创新与发展。
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