2021年中国集成电路设计行业市场现状与竞争格局分析

随着集成电路市场的蓬勃发展，对集成电路设计的需求也越来越大。在国内IC行业发展中，IC设计行业一直是国内IC行业中最具活力的领域，其增长也是最快的。此外，行业内企业数量也明显增加，行业集中度有所提高。在企业排名方面，华为海思稳居国内IC设计领先者。

集成电路设计(IC Design)，又称超大规模集成电路设计(VLSI Design)，是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计过程。

行业市场的年增长率超过20%

近年来，在国家政策支持和市场应用的推动下，中国IC产业保持了快速增长。在此带动下，在国内IC产业的发展中，IC设计行业一直是国内IC产业中最具活力的领域，其增长也是最快的。

从行业整体发展来看，IC的快速增长带动了IC设计行业的增长。据中国半导体工业协会称，2020年中国IC行业的销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计行业销售额3778.4亿元，同比增长23.3%。

企业数量增长迅速，主要分布在北京、上海、广东等地

随着《促进民族集成电路产业发展纲要》的出台和一系列鼓励政策的出台，集成电路设计产业已成为我国集成电路产业最具竞争力的领域。2015年以来，地方政府采取各种优惠措施，吸引国内成熟的设计企业到其他地方开设分支机构。据统计，2020年，国内芯片设计企业数量达到2218家，比2019年的1780家多出438家，同比增长24.6%。

从企业的区域分布来看，IC设计企业主要分布在北京、上海和广东地区。2020年，除北京、上海、深圳等传统设计企业集群外，无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量均将超过100家。

行业前十名的集中度接近50%，海思半导体在中国处于领先地位

目前，国内主要的IC设计企业有华为海思半导体、Uniglight张睿、威(威豪+思比科)、北京芯片、比特大陆、华大半导体、中兴微电子、汇庭科技、石兰微、北京西城、广科微等相关企业。

根据中国半导体协会集成电路设计分会2019年11月发布的《2019年中国十佳芯片设计企业(不含港澳台地区)收入预测报告》，2019年中国十佳芯片设计企业总销售额约为1558亿元，占行业规模的50.1%。相比之下，2018年同期的比例为40.21%。

集成电路设计行业集中度逐步提高，扭转了以往“小、散、弱”的局面。2019年，三大通信芯片企业总销售额突破1000亿元，占通信芯片领域销售额的88.7%。2019年入围十大设计企业的销售收入门槛提高至48亿元，较2018年的30亿元大幅增加18亿元。

根据2020年12月中国半导体年会发布的预测，2020年十大企业的收入占比约为48.90%，略低于2019年。

根据中国半导体协会发布的2019年国内IC设计企业10强榜单，华为海思半导体、豪威集团、芯片微电子、中兴微电子、紫光集团、华大半导体、汇登科技、广科微、思兰威、兆创位列第一。在2020年，收购豪威科技股份的韦尔(weil)和收入高的比特大陆(Bitmain)也有望参与竞争。

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