未来3年产能将增50% 己内酰胺发展看这5大方向

己内酰胺是一种重要的有机化工原料，由于其特殊的结构，主要作为聚合物单体，通过聚合生成聚酰胺6(PA6)片。不同等级的PA6片性能不同，其应用领域也不同，加工后的PA6广泛应用于纺织、包装、汽车、电子、机械等领域。此外，还可用于生产抗血小板药物，如6-氨基己酸、桂氮平等。目前，己内酰胺的工业化生产技术主要有氨化法(HAO)、羟胺磷酸酯法(HPO)和甲苯法(SNIA)。其中荷兰DSM公司研发的HPO工艺和中石化自主研发的HAO工艺是当今世界上成熟先进的制造技术，也是国内外主要采用的工艺。

全球产量和销量稳步增长

近年来，世界己内酰胺生产能力稳步增长。2019年，全球己内酰胺产能增至819.9万吨/年，主要集中在东北亚、西欧、北美和中东欧地区，累计达7804万吨/年，约占总产能的96.12%。

中国大陆目前是世界上最大的己内酰胺生产国，2019年产能为41.9万吨/年，占世界总产能的51.61%。其次是美国，产能803000吨/年，约9.89%;比利时是第三大产油国，产量为5.4万吨/年，约占6.65%。

近年来，世界范围内己内酰胺的消费量一直在稳步增长。2019年增至640万吨，其中中国内地消费量最大，为337万吨，约占总消费量的52.66%。

全球约52%的己内酰胺消费用于PA6纤维，27%用于PA工程塑料和薄膜，21%用于其他用途。

世界不同地区己内酰胺的消费结构各不相同。东北亚地区的己内酰胺消费量主要由PA6纤维生产，约占该地区己内酰胺总消费量的73.5%，而PA6工程塑料和薄膜的消费量约占23.4%。北美地区PA6纤维的消费量约为57.2%，尼龙6工程塑料及薄膜的消费量约为25.1%。西欧对尼龙6工程塑料和薄膜的消费约占己内酰胺总消费的53.5%，对尼龙6纤维的消费约占18.2%。预计未来几年全球己内酰胺消费量将以年均3.2%的速度增长，到2024年总消费量将达到750万吨左右，增长主要来自中国大陆、中东和印度次大陆。

产能稳步提升，成为世界第一大产油国

2017年至2020年，我国己内酰胺产能稳步提升。截至2020年10月，中国己内酰胺生产能力达到439万吨/年，成为世界上最大的己内酰胺生产国。除大型国有企业(如中石化)外，还有合资企业(如南京富邦特东方化工有限公司)和民营企业(如山东海利化工有限公司)。从企业类型看，煤化工行业(如湖北三宁化工股份有限公司)、氯碱行业(如山东海利化工股份有限公司)。鲁西化工集团有限公司等化纤企业(如巴陵恒益己内酰胺有限公司)也加入了己内酰胺的生产经营。

国内己内酰胺生产单位主要集中在福建、山东、浙江、江苏、山西等省，生产技术主要为郝法和HPO法。国内生产工艺的主要原料为环己酮，石油苯主要从上游采购，部分采用氢化苯。造成成本差异的因素有很多，包括原材料的价格、配套的工程辅助设施、运输成本和质量指标。同样的工艺，不同的工厂由于原材料采购渠道的不同，或者蒸汽、氢气、硫酸等配套设施必然会导致不同的成本。HPO法是从荷兰DSM引进的生产工艺，也是目前国内大部分企业采用的生产工艺。以中石化巴陵石化公司为代表，在消化吸收国外技术的基础上，由中石化巴陵石化公司与石油化工研究院共同开发的具有自主知识产权的己内酰胺生产技术。福建永荣科技有限公司2019年投产的20万吨/年机组，是第四代水技术和HAO技术，对传统技术有一定的改进。

国内需求不断增加

近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、锦纶工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求不断增加。2019年，我国已内酰胺表观消费量337.2万吨，同比增长约11.3%。

近年来，我国己内酰胺消费没有新增领域，仍有民用纺丝、薄膜及工程塑料、帘子布等下游消费，但下游消费比例发生了较大变化。民用纺丝比重略有下降，由2012年的60%降至2019年的50%左右。薄膜和工程塑料的比例从2012年的18%上升到2019年的25%左右，尼龙6帘子布占17%，其他占8%。

随着居民收入水平的提高和消费观念的改变，人们对服装的追求更加舒适、休闲、高端和个性化，而PA6纤维优异的性能和高差异化率刚好能够满足消费者日益多样化的需求，在消费升级的驱动下，PA6纤维需求有望实现快速增长。目前，PA6纤维在我国所有化纤生产总量中所占比例仅为6.8%，低于全球约9%的比例。相比之下，中国在未来仍有相当大的改进空间。另一方面，工程塑料在我国PA6消费结构中所占比例仍落后发达国家数倍，在双向拉伸膜、新能源汽车、电子电器、轨道交通等消费领域潜力巨大，未来具有可观的增量空间。预计2024年中国己内酰胺需求量将达到420.1万吨。

未来发展的五点建议

1. 考虑到上下游配套大型集成装置是行业未来的发展趋势，国内氨化工艺仍将是未来发展的重点。因此，我们应进一步加强相关新技术的研发，以降低生产成本，提高产品性能，实现绿色生产。

2. 在未来几年,我国仍将有内蒙古的鄂尔多斯城市这个标志构建原始煤焦化有限公司有限公司600000吨/年,湖北三宁化工有限公司100000吨/年,内蒙古清华集团200000吨/年,福建永荣科技有限公司有限公司400000吨/年,福建莘远新材料2,60万吨/年，巴陵石化新增60万吨/年(实际新增30万吨/年)，江苏三鼎石化科技有限公司2000万吨/年，河北沧州旭阳化工有限公司35万吨/年，兖矿鲁南化工有限公司，并新建或扩建了多家己内酰胺生产工厂。如果这些项目按计划实施，预计到2024年，中国己内酰胺产能将超过650万吨/年。

随着新建和扩建己内酰胺生产工厂产能的释放，产能过剩的矛盾将进一步加剧，市场竞争将更加激烈。今后应合理扩张，合理布局，避免无序竞争。已经投产的生产企业，要加大技术改造力度，加大节能减排新技术的研究开发和应用，实现节能降耗、减少环境污染，实现环保生产，提升企业竞争力。对于打算建厂或扩张的企业，应考虑自身的优势和劣势，分析各种因素和行业风险，谨慎地加入市场竞争。

3.PA6纤维和PA6树脂仍是我国己内酰胺的主要消费领域，但PA6纤维对己内酰胺需求的增长速度将有所放缓，PA6树脂将成为未来发展的主要方向和驱动力。此外，己内酰胺在民用丝绸领域主要面临聚酯产品的竞争，在斜交轮胎领域面临子午线轮胎聚酯帘子布的竞争，在地毯丝绸领域面临聚(丙二醇对苯二甲酸酯)的竞争。因此，我们应该继续扩大应用领域，提高产品的附加值，减少替代品的影响。

己内酰胺扩大现有市场的同时,加强下游产品的开发,如己内酰胺的氮原子上引入烷基,乙烯基、甲基乙酰基、芳基磺酰氨基乙基铵、四烷基卤化物,丁,如组织,可以使其实现领域的医学、生物学、化学功能丰富多样，提高己内酰胺产品的附加值，实现己内酰胺产业的可持续发展。

4. 延伸产业链，上下游融合发展。目前，己内酰胺市场上的竞争是从单一产品到全产业链产品的竞争，从产业链之间单一企业的竞争上升到产业链之间的竞争，实现上下游一体化发展，不仅可以稳定销售渠道，有效规避市场风险，并能快速形成产业链、发展空间。

5. 遏制外国同类产品在华倾销，巩固反倾销结果，为中国己内酰胺创造公平竞争环境;积极扩大出口，解决国内产能过剩问题，确保己内酰胺产业健康稳定发展。

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