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近日,聚丙烯市场波动剧烈。截至5月24日,国内聚丙烯主要期货价格8371元(吨价,下同),较3月1日下跌约1000元。
“随着产能过剩加速和下游需求受限,预计2021年聚丙烯市场仍将面临压力,尤其是对煤炭基聚丙烯公司而言。”长期跟踪国内聚丙烯行业发展的大唐化工技术研究院高级工程师李金格博士提醒煤基聚丙烯企业:未来竞争将进一步加剧,企业应做好前期准备。
产能过剩是加速
近年来,聚丙烯生产能力不断扩大,产能不断增加。
李金格介绍,总的来说,聚丙烯行业经历了几次大的扩张。第一次是在2006年至2008年的炼油和乙烯膨胀期间;2014年第二次煤化工扩张时代;第三次将是在2020-2021年的炼油时代。产能迅速扩大,聚丙烯竞争加剧是合理的。
据统计,2020年国内聚丙烯总供应量2882万吨,比上年增长15.25%。其中,油聚丙烯、煤聚丙烯、丙烷脱氢聚丙烯分别占55%、19%、10%。2020年,中国聚丙烯表观消费量约为3100万吨,同比增长18.43%。2020年,中国进口聚丙烯461万吨,占总消费量的14.9%。
值得注意的是,2020年,受疫情期间抗疫材料需求的推动,聚丙烯销量较往年明显增长。即便如此,2020年我国聚丙烯的产能和消费量已经非常接近,如果加上进口量,国内聚丙烯市场实际上已经出现供过于求的情况。
据估计,到2021年,中国聚丙烯的总生产能力将达到3500万吨,到2023年将超过4500万吨,到“十三五”末将超过5000万吨,这是一个保守的估计。到2025年,聚丙烯市场表观消费量预计为4000万~ 4500万吨,远低于产能。我们可以预见,聚丙烯产能的结构性过剩即将到来。”李Jinge提醒。
煤路优势逐渐丧失
我国煤基聚丙烯起步于2005年,经过10多年的快速发展,已占据了近20%的市场份额,可谓一股生力军。据了解,大量煤制聚丙烯项目正在规划建设中,到2025年总产能将超过1500万吨。到那时,在聚丙烯市场上,煤制聚丙烯将有三大世界之一。
在过去,煤聚丙烯最大的优势是成本,大多数时候油聚丙烯吨成本比煤聚丙烯成本高出1000元左右。但在2018年底,煤基聚丙烯的成本曾受到油基聚丙烯的冲击。2020年,由于国际油价暴跌,油基聚丙烯的成本下降,一度低于煤炭194元,甚至更高。煤、油使聚丙烯造价拉开帷幕。
“虽然煤制聚丙烯具有一定的成本优势,但近年来国内煤炭价格持续上涨,煤制聚丙烯的生产成本逐年上升。”李金格分析称,以内蒙古蒙东某大型煤炭转聚丙烯企业为例,过去三年,当地褐煤吨价格持续上涨,从2018年的133元涨至2021年的207.67元,涨幅达56%。煤炭成本占煤制聚丙烯生产成本的55%以上。其他地区的煤转聚丙烯企业也面临着来自煤炭价格的压力。可以预测,炼化一体化项目和丙烷脱氢项目投产后,煤制聚丙烯项目的成本优势将进一步削弱。
此外,李Jinge还指出,国内市场的聚丙烯树脂自2021年以来一直很好,和燃煤聚丙烯的盈利能力普遍很好,但从长远来看,它将面临巨大的挑战:首先,煤炭价格的上涨导致生产成本的增加;二是煤基聚丙烯产品一般品牌单一,附加值低;第三,炼化一体化项目和丙烷脱氢项目将投入生产,这将进一步挤压通用聚丙烯产品的市场份额。此外,碳峰值和碳中和政策也开始对煤化工企业产生影响。
寻求差异化、多元化
在过去,coal-to-polypropylene企业追求大规模项目和大规模的生产能力,但现在还有一个观点,在此基础上,一套设备的规模应该是大或小,生产过程也应多元化,更有利于市场竞争的需求。
“有一些新项目在规模和工艺选择方面更加灵活,单个单元不再最大化。”李金格说,例如,恒力石化(长兴岛项目)装机规模为45万吨/年,2套20万吨/年;中海油和壳牌惠州三期乙烯项目两个聚丙烯装置的生产能力分别为40万吨/年和28万吨/年。遇龙岛项目一期由两套40万吨/年聚丙烯机组和一套30万吨/年聚丙烯机组组成。
笔者了解到,由于许多高性能聚丙烯品牌的下游市场容量较小,现有的煤到聚丙烯工厂的规模普遍较大,一批产品会对下游产生很大的影响,从而影响产品价格。而且同一产品在不同的生产设备上性能也不完全相同。由于生产工艺、催化剂、电子给体等可能不同,生产出来的聚丙烯产品宏观力学性能是一样的,但产品的微观结构实际上是不同的,这种差异在聚丙烯产品的下游加工中将会有很大的不同,如结晶温度、等距、成膜性能等。
“要综合考虑设备规模、生产技术、市场容量、下游市场需求等因素,依托现有生产设备选择合适的新品级聚丙烯,寻求产品差异化、技术多样化、安装多样化、设备类型选择大小不一,生产工艺也应多样化,以更适应聚丙烯工业的发展。”李金格指出。
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