2021年中国存储芯片行业市场规模及竞争格局分析

在国家大力支持半导体产业发展的背景下，中国半导体存储基地建设于2016年启动。半导体产业的快速发展促进了我国存储芯片应用场景的扩展。目前，我国存储芯片在各个领域的应用还处于起步发展阶段，能够成熟应用相关存储芯片产品的企业还不多。全球DRAM、NOR Flash、NAND Flash市场被韩国、日本、美国企业占据。

1. 我国存储器核心产业起步较晚，技术基础薄弱

我国存储芯片发展较晚，2016年之前行业几乎没有生产能力，存储芯片极度依赖进口。面对外资企业在存储芯片行业的垄断优势，中国近年来开始大力投资存储芯片行业。目前我国主要有长江仓储、合肥长信、福建金华等存储芯片企业涉足该行业。经过几年的发展，逐渐取得了一定的成绩。

目前，中国大陆企业在相关领域的市场占有率仍然较低。有机会通过国家政府层面的大规模投资快速进入相关领域，也是芯片国产化道路上可靠而重要的一步。

存储芯片行业是一个技术密集型行业。我国存储芯片行业起步较晚，缺乏技术经验积累。虽然我国本土的长江存储、合肥长新和福州金华三家存储芯片企业已经逐步完善了NAND和DRAM行业的布局，但存储芯片产品仍处于初级生产阶段，尚未实现产品的量产。与国外存储芯片制造商相比，我国存储芯片技术基础薄弱，这是制约该行业发展的主要因素。

以3DNAND存储器为例，三星和Hynix通过不断的研究和创新，改善数据存储单元结构，增加单元存储容量，开发并生产了176层的3DNAND。2020年长江存储推出128层QLC 3D NAND闪存。可以看出，与国外领先的3D NAND企业相比，中国长江存储技术与国外企业还存在差距，我国3D NAND技术基础相对薄弱。

2. 中国的内存芯片市场是波动的，NAND Flash和DRAM是主要产品

在“互联网+”的背景下，智能手机的功能逐渐多样化，覆盖了多个应用领域，这使得市场对智能手机存储空间的需求不断增加，以满足消费者移动互联网的使用体验。2016年后，中国智能手机等消费电子应用市场的快速扩张，推动了存储芯片市场需求的快速释放。

从2014年到2019年，中国存储芯片市场规模从1274亿元增长到2697亿元，复合年增长率为16.18%。预计2020年市场规模将突破3000亿元。

目前存储器市场主要由NAND Flash和DRAM占据。2019年，中国NAND闪存产品销量约占市场总规模的42%，占全球NAND闪存销量的37%;2019年，中国DRAM产品销量约占总市场规模的55%，占全球DRAM市场的34%。

3、中国内存芯片市场被国外企业垄断，国内厂商奋力追赶

内存芯片是一个高度垄断的市场。三星电子、SK海力士、美光半导体占据了全球DRAM市场95%的占有率。经过几十年的发展，NAND Flash已经形成了由三星、凯霞、西部数码、美光、SK海力士、英特尔组成的稳定的市场格局。

从竞争的角度来看中国的记忆体晶片行业的模式,市场主要是由外国内存芯片巨头和细分领域也落后于外国和台湾制造商(如Flash和王红/ Warbang,等等),但近年来,国内制造商努力迎头赶上,并在一些领域取得了突破，与国外原厂的差距逐渐缩小。

其中，昭一创新在NOR Flash市场排名前三，主体股份在EEPROM芯片领域排名世界第三。长江存储128层3DNAND存储芯片直接跳过96层，加速追赶国外厂商的先进技术。

值得注意的是，集团还包括昌信存储(CXMT)，这意味着集团在中国拥有自主研发NOR Flash和DRAM的能力，在中国半导体发展中发挥着重要作用。

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